2018年(平成30年)3月期 第2四半期 決算説明資料 IR資料室 | IR情報 株主・投資家の皆さまへ | 森永乳業株式会社

平 成 30 年 ３ 月 期

第 ２ 四 半 期 決 算 説 明 資 料

（平成29年4月～平成29年9月）

　（１）連結損益計算書（前同対比）

　（２）連結包括利益計算書(前同対比）

　（３）連結貸借対照表（前年対比）

　（４）連結キャッシュ・フロー計算書（前同対比）

平成29年11月

証券コード：２２６４

区分 金額(百万円)

百分比 (％)

金額(百万円)

百分比 (％)

差額 (百万円)

比率

（％）

売上高 _{315,681 100.0 316,761 100.0 1,080 100.3}

売上原価 210,996 66.8 211,863 66.9 867 100.4

売上総利益 104,685 33.2 104,897 33.1 212 100.2

販売費及び一般管理費 89,053 28.2 88,022 27.8 △ 1,031 98.8

営業利益 15,631 5.0 16,875 5.3 1,244 108.0

営業外収益

　受取利息 21 19 △ 1

　受取配当金 285 583 297

　受取家賃 221 204 △ 17

　持分法による投資利益 _{140 123} △ 17

　その他 473 662 188

　営業外収益合計 1,143 0.4 1,592 0.5 449 139.3

営業外費用

　支払利息 465 431 △ 33

　その他 245 192 △ 52

　営業外費用合計 711 0.2 624 0.2 △ 86 87.8

経常利益 16,063 5.1 17,844 5.6 1,780 111.1

特別利益

　固定資産売却益 0 3,089 3,089

　投資有価証券売却益 2 96 94

　災害見舞金 3 － △ 3

　その他 － 2 2

　特別利益合計 5 0.0 3,188 1.0 3,182 －

特別損失

　固定資産処分損 69 95 25

　公益財団法人ひかり協会負担金 820 840 20

　災害による損失 ₄₇₁ － △ 471

　その他 3 47 43

　特別損失合計 1,365 0.4 982 0.3 △ 382 72.0

税金等調整前四半期純利益 14,704 4.7 20,050 6.3 5,345 136.4

法人税等 4,596 1.5 6,235 2.0 1,638 135.7

四半期純利益 10,107 3.2 13,814 4.4 3,707 136.7

非支配株主に帰属する四半期純利益 49 0.0 25 0.0 △ 23 52.4

親会社株主に帰属する四半期純利益 10,058 3.2 13,788 4.4 3,730 137.1 前同対比

（１）連 結 損 益 計 算 書

前第２四半期 (自 平成28年４月１日) (至 平成28年９月30日)

当第２四半期 (自 平成29年４月１日) (至 平成29年９月30日)

区分 金額(百万円)

売上高比 (％)

金額(百万円)

売上高比 (％)

差額 (百万円)

比率

（％）

四半期純利益 10,107 3.2 13,814 4.4 3,707 136.7

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 1,150 1,626 475

　繰延ヘッジ損益 32 △ 16 △ 49

　為替換算調整勘定 △ 1,625 △ 263 1,362

　退職給付に係る調整額 _{64 29} △ 34

　持分法適用会社に対する持分相当額 △ 0 0 0

　その他の包括利益合計 △ 378 △ 0.1 1,375 0.4 1,754 －

四半期包括利益 9,728 3.1 15,190 4.8 5,461 156.1

（内訳）

　親会社株主に係る四半期包括利益 9,679 3.1 15,157 4.8 5,478 156.6

　非支配株主に係る四半期包括利益 49 0.0 32 0.0 △ 16 66.1

（２）連 結 包 括 利 益 計 算 書

前第２四半期 (自 平成28年４月１日) (至 平成28年９月30日)

当第２四半期 (自 平成29年４月１日) (至 平成29年９月30日)

前同対比

区分 金額(百万円)

構成比 (％)

金額(百万円)

構成比 (％)

差額 (百万円)

比率

（％） 資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 7,378 28,008 20,630 379.6

　　受取手形及び売掛金 _{53,721 67,639 13,918 125.9}

　　商品及び製品 36,949 35,534 △ 1,414 96.2

　　仕掛品 839 620 △ 218 73.9

　　原材料及び貯蔵品 13,716 14,160 443 103.2

　　その他 14,232 17,200 2,967 120.9

　　貸倒引当金 △ 419 △ 434 △ 14 _103.5

　流動資産合計 126,418 32.8 162,729 38.2 36,311 128.7

　固定資産 　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 70,634 70,113 △ 521 99.3

　　　機械装置及び運搬具（純額） _{56,709 56,211} △ 497 _99.1

　　　土地 70,049 69,891 △ 158 99.8

　　　その他（純額） 28,313 30,916 2,603 109.2

　　　有形固定資産合計 225,707 58.6 227,133 53.4 1,426 100.6

　　無形固定資産 6,105 1.6 5,955 1.4 △ 149 97.5

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 18,793 21,608 2,815 115.0

　　　その他 8,457 8,173 △ 284 96.6

　　　貸倒引当金 △ 115 △ 110 4 95.9

　　　投資その他の資産合計 27,135 7.0 29,671 7.0 2,535 109.3

　　固定資産合計 _{258,947 67.2 262,760 61.8 3,812 101.5}

　資産合計 385,366 100.0 425,490 100.0 40,124 110.4

負債の部 　流動負債

　　支払手形及び買掛金 52,212 56,937 4,725 109.1

　　電子記録債務 _{5,510 7,245 1,734 131.5}

　　短期借入金 4,132 5,251 1,118 127.1

　　１年内返済予定の長期借入金 11,581 6,995 △ 4,586 60.4

　　１年内償還予定の社債 10,000 10,000 － 100.0

　　未払法人税等 4,433 6,125 1,691 138.2

　　未払費用 _{35,161 34,949} △ 212 _99.4

　　預り金 18,655 30,487 11,832 163.4

　　その他 13,090 13,591 500 103.8

　　流動負債合計 154,778 40.1 171,582 40.3 16,804 110.9

　固定負債

　　社債 _{25,000 35,000 10,000 140.0}

　　長期借入金 37,522 37,024 △ 498 98.7

　　退職給付に係る負債 18,475 18,779 303 101.6

　　その他 6,743 7,300 557 108.3

　　固定負債合計 87,741 22.8 98,104 23.1 10,362 111.8

　負債合計 _{242,519 62.9 269,687 63.4 27,167 111.2}

純資産の部 　株主資本

　　資本金 21,704 5.6 21,704 5.1 － 100.0

　　資本剰余金 19,877 5.2 19,860 4.7 △ 16 99.9

　　利益剰余金 _{96,736 25.1 108,299 25.4 11,562 112.0}

　　自己株式 △ 543 △0.1 △ 557 △0.1 △ 13 102.4

　　株主資本合計 137,774 35.8 149,306 35.1 11,532 108.4

　その他の包括利益累計額

　　その他有価証券評価差額金 7,326 1.9 8,945 2.1 1,619 122.1

　　繰延ヘッジ損益 _{39 0.0 22 0.0} △ 16 _57.7

　　為替換算調整勘定 △ 898 △0.2 △ 1,162 △0.3 △ 263 129.4

　　退職給付に係る調整累計額 △ 2,205 △0.6 △ 2,175 △0.5 29 98.6

　　その他の包括利益累計額合計 4,261 1.1 5,630 1.3 1,369 132.1

　新株予約権 200 0.1 251 0.1 51 125.9

　非支配株主持分 _{610 0.1 613 0.1 3 100.5}

　純資産合計 142,846 37.1 155,802 36.6 12,956 109.1

負債純資産合計 385,366 100.0 425,490 100.0 40,124 110.4

借入金・社債残高 88,236 22.9 94,271 22.2 6,034 106.8

（３）連 結 貸 借 対 照 表

前連結会計年度 (平成29年３月31日)

当第２四半期末 (平成29年９月30日)

前期対比

（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期

自 平成28年 4月 1日 自 平成29年 4月 1日 至 平成28年 9月30日 至 平成29年 9月30日

　 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 14,704 20,050 5,345

減価償却費 8,966 8,520 △ 445

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 158 297 138

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 37 9 46

受取利息及び受取配当金 △ 307 △ 603 △ 296

支払利息 465 431 △ 33

持分法による投資損益（△は益） △ 140 △ 123 17

固定資産売却損益（△は益） △ 0 △ 3,089 △ 3,089

固定資産処分損益（△は益） 69 95 25

投資有価証券売却損益（△は益） △ 2 △ 96 △ 93

売上債権の増減額（△は増加） △ 5,962 △ 13,920 △ 7,958

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,784 1,319 △ 3,464

仕入債務の増減額（△は減少） 1,750 6,438 4,687

未払費用の増減額（△は減少） 3,220 △ 265 △ 3,486

預り金の増減額（△は減少） 2,654 11,832 9,177

その他 432 △ 1,643 △ 2,075

小計 30,757 29,253 △ 1,504

利息及び配当金の受取額 307 599 291

利息の支払額 △ 433 △ 375 57

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △ 3,261 △ 4,404 △ 1,143

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 27,370 25,071 △ 2,298

　 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △ 11,716 △ 9,199 2,517

固定資産の売却による収入 279 3,393 3,114

投資有価証券の取得による支出 △ 16 △ 549 △ 532

投資有価証券の売却による収入 7 167 160

貸付けによる支出 △ 3,583 △ 2,710 873

貸付金の回収による収入 3,861 2,945 △ 915

その他 3 2 △ 0

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 11,165 △ 5,948 5,217

　 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △ 3,659 992 4,651

コマーシャル･ペーパーの増減額（△は減少） △ 2,000 － 2,000

長期借入れによる収入 1,723 1,803 80

長期借入金の返済による支出 △ 1,864 △ 8,226 △ 6,361

社債の発行による収入 － 9,932 9,932

自己株式の取得による支出 △ 14 △ 14 0

配当金の支払額 △ 1,730 △ 2,226 △ 495

非支配株主への配当金の支払額 △ 14 △ 5 8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △ 0 △ 42 △ 41

その他 △ 1,038 △ 862 176

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,598 1,351 9,950

　 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 447 154 602

　 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,158 20,630 13,471

　 現金及び現金同等物の期首残高 6,203 7,077 874

　 現金及び現金同等物の四半期末残高 13,361 27,708 14,346

科　　　　目 増 減 額

（４）連結キャッシュ・フロー計算書